英伟达H20解禁 或将面临国产替代

英伟达H20芯片解禁 或将面临国产替代压力

美方近日批准向中国销售英伟达H20芯片，结束了此前因美国出口管制而暂停的供应。英伟达CEO黄仁勋也在近期密集访华，并宣布推出全新面向中国市场的GPU。然而，尽管解禁带来一些市场波动，但专家认为其影响有限，国产替代方案已基本可对标，且国内企业在过去三个月已经抓住真空期抢占市场份额。

H20是英伟达为中国市场定制的“减配版”AI加速器，性能仅为旗舰产品H100的15%-30%，但曾占英伟达中国区收入的80%。 去年4月，特朗普政府禁止英伟达在中国销售H20芯片，导致该公司损失55亿美元。今年7月，美国批准重新向中国销售H20芯片，并承诺尽快发货。

尽管解禁后英伟达已开始交付订单，但许多企业表示他们已经放弃了等待H20，转而选择国产替代方案。自2023年至2024年间，中国数据中心加速卡市场中，国产算力占比已从14%激增到34.6%。

部分专家认为，美方批准英伟达向中国销售H20芯片旨在避免中国实现国产替代，但这种做法并不能有效阻止中国人工智能的发展。近年来，中国本土芯片企业不断发展壮大，在AI芯片领域也取得了显著进展。

商务部发言人表示，中方将依法审批符合条件的管制物项出口申请，美方应摒弃零和思维，继续取消一系列不合理的对华经贸限制措施，共同维护全球半导体产供链稳定。

英伟达H20芯片解禁 或将面临国产替代压力 (续)

阅读本文之前，你最好先了解以下信息：

• 美国出口管制: 自2022年以来，美国对中国实施了一系列出口管制措施，限制向中国供应先进芯片和技术。
• 英伟达H20芯片: 英伟达为中国市场定制的AI加速器，性能略低于旗舰产品H100，但曾占英伟达中国区收入的80%。
• 国产替代方案: 近年来，中国本土芯片企业在人工智能领域取得了显著进展，并推出了多款可以替代英伟达H20芯片的产品。

尽管美方批准英伟达向中国销售H20芯片，但其影响有限，国产替代方案已基本可对标，国内企业在过去三个月已经抓住真空期抢占市场份额。

以下是一些可能的影响和趋势：

• 国产替代加速: 英伟达解禁虽然暂时缓解了中国市场的缺芯问题，但也加速了国产替代的进程。中国企业将继续加大研发投入，提高芯片性能和质量，以在AI领域占据更多份额。
• 市场竞争加剧: 英伟达与国产芯片厂商之间的竞争将会更加激烈。英伟达需要通过价格优惠、技术升级等方式来保持市场份额，而国产芯片厂商则需要不断提升产品竞争力，才能赢得更多客户。
• 供应链多样化: 中国政府鼓励本土企业发展自主可控的供应链体系，减少对国外技术的依赖。H20芯片解禁虽然暂时缓解了缺芯问题，但长期来看，中国市场仍将积极探索更稳定的、多元化的供应链。

总结而言，英伟达H20芯片解禁是一个复杂事件，既有短暂的市场波动，也有长远的影响。最终结果取决于国产替代方案的进展速度、英伟达在中国市场的策略调整以及中美贸易关系的变化。

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